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2017银行从业资格考试《个人理财》第五章7个重要考点

17-05-18 18:58:44 来源:银行从业资格考试网
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第五章主要讲述了客户需求、客户分类、了解客户和客户需求分析,在复习时要注意家庭生命周期和个人生命周期的详细周期。以下内容结合各书籍资料整理供各位考生学习参考。

 

第五章 客户分类与需求分析
掌握程度
考点学习
 企业经营理念发展的趋势和理财师工作职责的要求
了解
理财服务规范和质量的要求
熟悉
 了解客户的主要内容
熟悉
 客户需求分析
熟悉
 不同的客户分类方法
熟悉
 生命周期与客户需求的关系
掌握
 了解客户的方法
掌握

 

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